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[주식정보] 현대미포조선 주식분석 오늘은 현대미포조선 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기 영업손실 1,922억 원(적자전환 QoQ), 컨센서스 하회 2분기 매출액 7,226억원(+5.5%, 이하 QoQ), 영업손실 1,922억 원(적자전환)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 237억 원을 큰 폭으로 하회했다. 매출액은 2020년 하반기부터 시작된 수주 회복이 반등을 견인했다. 영업이익은 후판 가격 상승에 따른 기존호선 공사손실 충당금 1,547억 원 인식, 신규수주 호선 공사손실 충당금 345억 원 발생으로 부진했다. 하반기 후판 가격이 60% 상승(신한 추정)한다는 가정을 적용해 수주잔고의 예정원가율을 8.8% p 상향한 것으로 추정된다. 후판의 원가 비중은 1분기 기준 15.4%로 추산된다. 21년 수주액 48.2억달러(+108... 더보기
[주식정보] 대한유화 주식분석 오늘은 대한유화 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 영업이익 802억원(-7% QoQ)으로 컨센서스 하회 2Q21 영업이익은 802억 원(-7% 이하 QoQ)으로 컨센서스 850억 원을 하회할 전망이다. 주요 제품인 HDPE/PP/MEG 가격 상승폭 대비 가파른 원가 상승으로 스프레드가 둔화된 영향이다. 제품 합산 스프레드는 전기대비 6% 하락하며 영업이익률도 13%(-2.6%p)를 기록할 전망이다. 분리막용 PE는 견조한 분리막 수요에 따른 판매량 증가가 나타났으며 가동률도 70% 수준까지 상승한 것으로 추정된다. 본업에 대한 우려 속 성장 사업 경쟁력 재부각 하반기 영업이익은 1,603억원으로 상반기 대비 4% 감소가 예상되며 수익성도 소폭 둔화(-1.3%p)될 전망이다. 주요 제품인 HDP.. 더보기
[주식정보] 펄어비스 주식분석 오늘은 펄어비스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 검은사막M 중국, 붉은사막으로 이어지는 모멘텀 판호 발급 이후 주가는 31.5% 상승했으나 부담스럽지는 않다. 판 호발급 전부터 현지화 작업을 통해 연내 출시를 목표로 하고 있으며 이후에는 최대 기대작 붉은 사막 출시가 예정되어 모멘텀이 끊이지 않기 때문이다. 17173.com에서 중국 유저들이 기대하는 게임 3위에 검은사막검은 사막 PC와 검은 사막 M이 모두 올라있을 만큼 출시 후 흥행 기대감은 유효하다. 중국 검은사막M 일 매출은 출시 초반 30억 원으로 추정했으며 이후에는 2022년에는 15~20억 원으로 하락할 것으로 예상했다. 코로나19 여파에 재택근무가 길어지며 대작 붉은 사막의 일정이 올해 겨울에서 2022년으로 지연될 가능성이 커졌다. .. 더보기
[주식정보] 카카오 주식분석 오늘은 카카오 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 영업이익 1,737억원(+10.2% QoQ) 전망 2Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 1.34조원(+6.8%), 1,737억원(+10.2%)으로 컨센서스(영업이익 1,796억원)를 소폭 하회할 전망이다. 톡비즈 매출액은 3,991억원으로 전년동기대비 60%이상 증가하며 전분기와 유사한 높은 레벨의 성장세가 유지된다. 비즈보드 매출액은 일평균 약 10억원으로 예상하며 비즈보드와 연계된 채널, 렌딩페이지 등사용성 개선에 카카오톡 광고 매출 전반의 호조세가 지속된다. 커머스부문도 카테고리 다양화와 카카오톡 내 쇼핑탭 업데이트로 접근성이 개선되며 선물하기, 메이커스, 톡딜 등 전부문 성장세가 예상된다. 신사업 부문 매출은 2,074억원(+9.. 더보기
[주식정보] 한미약품 주식분석 오늘은 한미약품 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 Pre: 주력 품목 매출 성장. 판관비 증가 폭은 예상보다 클 것 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 2,774억 원(+14.0% YoY, 이하 YoY 생략), 175억 원(+65.4%, OPM 6.3%)으로 추정한다. 매출액은 시장 컨센서스(2,748억원)에 부합하겠으나, 영업이익은 컨센서스(241억 원)를 27% 하회할 전망이다. 한미약품 별도 기준으로는 ‘로수젯’, ‘에소메졸’ 등 주력 품목들의 매출 고성장 지속, 해외사업부의 실적 회복세가 기대된다. 다만 영업이익의 기대치 하회는 1) R&D 파이프라인들의 개발 진척에 따른 경상 연구개발비가 전분기 대비 증가(1 Q21 342억 원→ 2 Q21 402억 원), 영업비용 증가에 따른 판매.. 더보기
[주식정보] LG이노텍 주식분석 오늘은 LG이노텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 성장의 큰 축: 전장 부품 LG이노텍은 북미 모바일 고객사의 핵심 벤더다. 실적과 주가는 고객사의 스마트폰 출하량과 주가에 연동돼 왔다. 추가적으로 전장 부품사업에 대한 기업가치의 재평가가 요구된다. 현재 전장 수주잔고(누적)는 10조 원을 상회한다. 19년과 20년에 수주 건전화 과정을 통해 잔고 규모를 조정했다. 이를 고려 시, 실적 성장의 가시성은 더욱 명확해졌다. 배터리 BMS와 ADAS 카메라: 전장 매출 성장의 축 전장 매출은 국내 IT 부품사 중 가장 큰 규모다. 21년(F) 1.46조 → 22년(F) 1.77조 → 23년(F) 2.10조 원으로 증가가 예상된다. 영업이익은 21년(F) 248억 → 22년(F) 601억 → 23년(F) 1.. 더보기
[주식정보] 삼성바이오로직스 주식분석 오늘은 삼성바이오로직스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 Pre: 공장별 가동률 상승을 바탕으로 한 양호한 실적 전망 2Q21 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,749억 원(+21.9% YoY, 이하 YoY 생략), 1,059억 원(+30.6%, OPM 28.2%)으로 추정한다. 시장 컨센서스(매출액 3,744억원, 영업이익 1,115억 원)에 부합한 양호한 실적을 시현할 전망이다. 2 Q21 실적에 반영될 1 Q21 공장별 가동률은 1, 2 공장 Full(약 80%), 3 공장 Near Full(약 60%)로 2020년 12월 1 공장 정기보수 이후 공장별 가동률은 하반기 갈수록 최대치에 도달할 전망이다. 2Q21에는 1 Q21 일시적으로 실적이 감소했던 이슈인 일부 품목의 매출 인식.. 더보기
[주식정보] 선진뷰티사이언스 주식분석 오늘은 선진뷰티사이언스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2021년 1분기 실적 리뷰: 비용 증가 구간 1Q21에는 매출액 130억 원(-8.2% YoY), 영업이익 9억 원(-65% YoY)을 기록했다. 1분기 매출액 감소는 코로나로 인한 화장품 전방시장 회 복이 지연된 영향을 받았다. 매출액 감소와 판관비 23억 원(+23.5% YoY)등 비용 증가로 영업이익은 역성장했다. 매출원가는 98억 원 (+0.9% YoY)으로 전년도와 비슷했다. 동사 매출액은 2020년 5월까진 견조한 흐름을 보였으나, 6월 부터는 코로나 영향으로 감소 흐름을 보였다. 코로나 백신 접종률이 상승하면 서 화장품 수요가 회복되고 있지만, 여전히 과거의 정상적인 수요 대 비 15~20% 정도 낮은 상황이다. 2 Q21 매출액은.. 더보기
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