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[주식정보] 삼성전자 주식분석 오늘은 삼성전자 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 주식 시장은 단기 메모리 업황 우려에 시선 집중 IT 공급망 차질이 올해 내내 IT 산업을 지배하고 있는 가운데, 삼성전자 오스틴 팹 정전, 베트남/말레이시아 코로나19 확산 등으로 메모리 외 부품 조달 차질이 지속되었다. 상대적으로 생산이 원활했던 메모리에 대해 재고 소화 기간이 필요했다. 주식 시장은 메모리 업황이 코로나19 불확실성에 연관되어 있는 것을 극도로 경계했다. 동사 주가는 실적에 약 2개 분기 선행한다. 현시점에서 가장 현실적인 고민은 두가지로 보인다. ① 메모리 업황 불확실성이 더 커질 수 있을까? ② 메모리 외 다른 사업부의 성장 가능성이 있을까? 관전 포인트: ① IT 공급망 차질 완화, ② 폴 더플 폰 확산 효과 메모리 업황 우려.. 더보기
[주식정보] 이노션 주식분석 오늘은 이노션 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 연결 영업이익은 342억 원(+26.8% YoY) 전망 3 Q21 연결 매출총이익은 1,591억 원(+11.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 342억원(+26.8%)을 전망한다. 추정치를 지난 보고서 대비 상향 조정했다. 국내와 해외 광고 업황이 너무 좋다. 3 Q21 본사 매출총이익은 15.2% 증가한 327억원이 기대된다. 전파매체와 해외 대행 이각각 40%, 80% 가까이 성장하면서 실적 개선을 견인할 전망이다. 해외 매출총이익은 역기저효과에도 9.6% 증가한 1,267억 원이 기대된다. 핵심 지역인 미주의 외형은 7.9% 확대될 전망이다. IWA, 캔버스, 웰콤이 모두 견조한 성장세가 예상된다. 유럽과 신흥시장은 각각 8.7%, 1.. 더보기
[주식정보] 일진머티리얼즈 주식분석 오늘은 일진머티리얼즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 아직 IMM 2라인 반만 가동한 체력, 하반기 온기 반영 예정 2 Q19 말레이시아 공장(이하 IMM) 1라인 가동의 효과로 분기 연결매출 1,522억원(+27.3%, 이하 YoY)을 기록했다. 이후 전기차용 동박 수요 급증에 따라 IMM Capa 확대와 매출 상승이 기대됐으나 실제 매출은 1 Q21 기준 1,380억 원(+0.4%)으로 정체했다. 연결 자회사인 건설사들의 부진과 말레이시아 방역 절차에 따른 이동 제한 명령으로 성장 동력이 멈췄던 탓이다. 불안한 대외여건 속에서 IMM 2라인(+1만 톤, 증설효과 +100%)은 지난해 완공 후 상업 가동을 시작했으나 21년 5월이 돼서야 자산으로 인식됐다. 5~6개월간 발생한 영업활동은 매출로 인식.. 더보기
[주식정보] 한솔케미칼 주식분석 오늘은 한솔케미칼 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 615억 원으로 컨센서스 상회 전망 3분기 매출액 2,050억원(+9.5% QoQ, +24.5% YoY), 영업이익 615억 원(+14.2% QoQ, +19.9% YoY)으로 컨센서스(영업이익 601억 원)를상회할 전망이다. 1) 반도체와 디스플레이용 과산화수소 판매 증가, 2) QD OLED 소재 판매 시작, 3) 2차전 지지용 음극재 바인더와 자회사 테이팩스 판매가 실적을 주도할 전망이다. 21년 영업이익 2,260억원으로 48.8% YoY 증가 전망 4분기 매출액 2,250억원(+ 9.7% QoQ, +41.3% YoY), 영업이익 585억 원(-4.9% QoQ, +118.2% YoY)으로 전년대비 큰 폭으로 실적 개선이 기대된다... 더보기
[주식정보] 코오롱플라스틱 주식분석 오늘은 코오롱플라스틱 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 105억 원(+27% QoQ)으로 역대 최고치 전망 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,184억원(+18% 이하 QoQ), 105억 원(+27%)으로 역대 최대 실적이 예상된다. 원재료 및 운임 상승에도 타이트한 수급에 따른 판가 인상으로 실적 개선세가 지속될 전망이다. POM 사업부 매출액은 711억 원(+30%)이 기대된다. 자동차/가전 수요 호조세와 신규 고객사 발굴로 판매량 증가와 판가 상승이 예상된다. 특히 고마진의 유럽/북미 고객사 위주로 판매를 확대하며 수익성도 개선될 전망이다. 컴파운드 매출액은 주요 제품인 PA6, PBT 가격 인상으로 474억 원(+4%)이 기대된다. 높은 POM 증설 가능성과 전기차/수소차 부품 .. 더보기
[주식정보] 티에스이 주식분석 오늘은 티에스이 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. DDR5로 신규 성장 동력 확보 DDR5는 새로운 성장 동력이다. 신규 공정 투자 확대 시 칩 크기의 변화에 따른 수혜가 기대된다. 이는 후공정 부품의 규격 변화로 이어질전망이다. 주요 제품인 인터페이스 보드는 핸들러와 테스터 간의 연결장치로서 수혜가 기대되는 제품군이다. 소켓도 과거 DDR3→DDR4전환시 가격(P), 수량(Q)이 늘어났다. 2021년 인터페이스 보드, 소켓 매 출액은 각각 696억 원(+27% YoY), 430억 원(+75% YoY)이 전망된다. 자회사 실적 개선도 DDR5와 연결된다. 타이거일렉의 경우 반도체 웨이퍼 테스트에 사용되는 프로브카드를 생산 중이다. DRAM 부문 시장 진입 확대도 기대해 볼만하다. 공정 전환에 따른 수혜.. 더보기
[주식정보] 한화솔루션 주식분석 오늘은 한화솔루션 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 1,795억 원(-19% QoQ) 전망 3분기 영업이익은 1,795억원(-19% 이하 QoQ)이 예상된다. 케미컬 은주요 제품 스프레드 둔화에도 높은 수준이 지속되며 2,245억 원(-23%)의 영업이익이 기대된다. 큐셀 영업이익은 -665억 원으로 적자폭이 소폭 확대될 전망이다. 원가 부담이 일부 반영되는 가운데 해상 운임 상승에 따른 비용 증가 등으로 부진한 실적이 예상된다. 첨단소재는 태양광/전자 소재 실적 개선, 리테일은 보유세 소멸 및 견조한 명품/가전 수요 등으로 증익이 기대된다. 지분법손익은 납사 상승에 따른 스프레드 축소와 거리두기 강화에 따른 한화H&R 부진으로 감익이 예상된다. 종합 에너지 솔루션 업체로의 변화는 진행.. 더보기
[주식정보] SGC 이테크건설 주식분석 오늘은 SGC 이테크건설 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 투자 포인트: 1) 토건 지분 투자, 2) 플랜트 물류센터 수주 플랜트와 토건(주택) 사업을 영위 중이다. 동사에 대한 투자 포인트는 1) 토건 부문 지분 투자와 2) 플랜트 내 물류센터 수주 수혜다. 토건부문은 분양 확대와 함께 지분 투자를 통한 시행 이익으로 장기적 인수 익성 개선이 예상된다. 투자 연계형 사업으로 지난 2분기 구리역 더리브 현장을 분양했고 올해 연말과 내년 1분기까지 여러 현장을 더분양할 계획이다. 동사는 중소형 건설사 중 물류센터에서 두각을 나타내고 있다. 2분기 말 기준 물류창고 수주잔고는 플랜트 전체(1.1조 원)의 36%인 4,160억 원(9개 현장)이다. 여기에 3분기에만 쿠팡물류센터(1,200억 원), 김해덕암물.. 더보기
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