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[주식정보] 한섬 주식분석 오늘은 한섬 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 연결 영업이익 452억 원(+54.5%) 기록. 예상 상회 1분기 연결 매출액은 3,333억원(+22.8% 이하 YoY), 영업이익은 452 억 원(+54.5%)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스 356억 원을 큰 폭으로 상회했다. 유통 채널별 매출액은 오프라인과 온라인 각각 2,627억 원 (+19.4%), 707억 원(+37.0%)이다. 오프라인 매출은 사회적 거리두기 완화에 따른 소비 회복이 가장 큰 요인으로 작용했다. 백화점과 아울렛 매출이 정상화되며 고정비 감소를 도왔다. 온라인 매출 비중은 높은 기저에도 불구하고 1분기 기준 약 21%로 전년 동기 대비 2.2% p 증가했다. 코로나로 인해 고가 브랜드 제품 구매 시 온라인 채널을 기피했.. 더보기
[주식정보] 한화솔루션 주식분석 오늘은 한화솔루션 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q20 영업이익 2,546억 원(+289% QoQ)으로 컨센서스 상회 1분기 영업이익은 2,546억원(+289% 이하 QoQ)으로 컨센서스 2,291 억 원을 상회했다. 큐셀 부진에도 케미컬 이익이 큰 폭으로 개선되며 호실적을 기록했다. 케미컬 영업이익은 2,548억 원(+286%, OPM 20%)을 시현했다. 美 한파에 따른 타이트한 수급으로 PVC, LDPE 수프레 드 강세가 지속됐으며 TDI, 가성소다 가격도 상승했다. 큐셀은 비수기 효과와 원부자재 및 운임 상승으로 매출과 이익 모두 감소했다. 첨단소재는 전방 수요 회복으로 흑자전환했으며 갤러리아는 계절적 효과 둔화에도 수요 회복으로 전기와 유사한 실적을 기록했다. 2 Q21 영업이익 QoQ.. 더보기
[주식정보] 천보 주식분석 오늘은 천보 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1분기 영업이익 95억 원(+32% YoY) 기록 1분기 매출액 491억원(+28%, 이하 YoY), 영업이익 95억 원(+32%)을 기록했다. 컨센서스인 영업이익 98억 원(+36%)에 부합한 숫자다. 배터 리 매출액 305억 원(+76%)으로 사상 최대치를 기록했다. 배터리 제품 별로는 P제품 157억 원(+118%), D 제품 36억 원(+1601%)으로서 성장을 견인했다. 실적 성장의 배경은 1) 범용 P전해질 수요 증가, 2) 신규 전 해질 매출 확대다. 영업이익률은 19.3%(+0.6% p YoY)를 기록했다. 2021년 대규모 증설 효과 반영으로 서프라이즈 성장 지속 2021년 증설 효과로 실적 성장은 확실하다. 주요 제품인 P(LiPO2F2).. 더보기
[주식정보] 심텍 주식분석 오늘은 심텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2021년 1분기 리뷰: 비수기에 예상치 부합 1분기는 매출액 2,831억 원(-2%, 이하 YoY), 영업이익 153억 원 (+12%)을 기록했다. 신한 추정치(154억 원)에 부합했다. 1분기는 계절 적 비수기인 동시에 서버 메모리용 기판의 재고조정이 전분기에 이어 지속됐었다. 그러나 모바일향 부품 주문이 견조했고, 일본 자회사의 실 적 개선(OP, 15억 원)으로 선방했다 2분기 실적 반등 싸이클 진입 / 2022년 메모리기판 Big Cycle 2분기 영업이익은 305억원(-1%)으로 전망된다. 메모리기판의 재고조 정이 1분기를 끝으로 일단락됐다. 4월부터는 업황 반등이 감지된다. MSAP 기판 매출은 늘고, 서버용 기판 주문은 재개되고 있다. 202.. 더보기
[주식정보] 효성화학 주식분석 오늘은 효성 화학 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 목표주가 620,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 620,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주 가는 SOTP 방식으로 산출했다. 동사 주가는 베트남 기대감 등으로 중장기 성장성이 부각되며 연초 이후 154% 상승했다. 그럼에도 22년 실적 기준 PER은 4배에 불과하다. 지속될 성장 스토리를 감안하면 여전히 저평가 국면이라고 판단한다. 베트남과 함께 완성되어가는 큰 그림 베트남 프로젝트(PP/DH 60만톤)가 3Q21에 완공된다. 또 하나의 효성 화학이 추가되는 것이며 21~22년 큰 폭의 외형과 이익 성장이 예상된다. 베트남 PP 수요는 23년까지 연평균 8%의 고성장이 예상되는 반면 낮은 자급률로 베트남 1.. 더보기
[주식정보] 두산인프라코어 주식분석 오늘은 두산인프라코어 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1분기 영업이익 2,954억 원(+63.2% YoY), 컨센서스 22.0% 상회 1분기 매출액 2.5조원(+23.8%, 이하 YoY), 영업이익 2,954억 원 (+63.2%)을 달성했다. 컨센서스 영업이익 2,420억 원을 22.0% 상회하는 실적이다. 호실적의 원인은 1) 전 지역 매출 성장, 2) 자회사 두산 밥 캣의 어닝 서프라이즈다. 사업회사(밥캣 제외)의 영업이익은 1,240억 원(+33.8%)으로 컨센서스 1,218억 원에 부합했다. 중국 건설기계 시장은 11.3만대(+85.3%)로 성장했다. 두산인프라코어는 동기간 7,152대(+78.7%)를 판매해 점유율이 6.3%(-0.2% p)로 하 락했다. 판매단가는 7,320만 원(-5.9%.. 더보기
[주식정보] 포스코케미칼 주식분석 오늘은 포스코케미칼 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1 Q21 영업이익 343억 원(+114.4%)으로 시장 기대치 큰 폭 상회 1분기 실적은 매출 4,672억원(+20.6%, 이하 YoY), 영업이익 343억 원 (+114.4%)으로 시장 기대치(OP 280억 원)를 +22.5% 상회했다. 모든 사업부가 실적 개선에 기여했다. 캡티브 향 내화물 사업(내화물+정비)은 포스코의 가동률 회복으로 영 업 이익률 7.3%를 기록했다. 전년 하반기 부진을 씻어낸 호실적이다. 라임 케미컬 사업도 매출은 13.3% 감소하며 부진했으나 유가상승의 영향으로 수익성이 10%를 상회한 것으로 추정된다. 기업가치의 핵심인 에너지 소재 사업 중 양극재의 경우 매출 1,547억 원(+236.2%)으로 성장하며 흑자전환에 성공.. 더보기
[주식정보] 현대위아 주식분석 오늘은 현대위아 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 1분기 영업이익 274억 원(-67.6%) 기록, 기계 부문이 발목 1분기 실적은 매출 1.9조원(+12.6%, 이하 YoY), 영업이익 274억 원(- 67.6%)을 기록했다. 시장 기대치(OP 368억 원) 대비 부진이 이어졌다. 다만 동사는 정상화의 초입 국면에 위치해 실적의 회복 속도보다 회 복의 방향성이 유지되는 여부가 더 중요하다. 자동차 부문의 경우 일 회성을 제외하면 개선세가 뚜렷하다. 반면 기계 부문은 다시 한번 기 대치를 하회해 향후 회복 시그널 찾기가 필요해졌다. 자동차 부문의 실적은 매출 1.7조원(+14.6%), 영업이익 420억 원(- 43.8%)을 기록했다. 전년 동기 반영된 일회성 이익(통상임금 환입)을 제외하면 +145.9.. 더보기
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