[주식정보] 씨젠 주식분석

 

오늘은 씨젠 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 씨젠 주식분석

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독자적인 원천기술을 확보한 국내 대표 체외진단 기업

분자진단 시약을 개발, 제조 및 공급하는 기업이다. DPO™, TOCE™, MuDT™ 등 주요 원천 기술 기반의 시약 제품을 국내외 병원 및 검사센터에 공급 중이다. 90%가 넘는 높은 해외 매출 비중은 7개 국가에서의 해외법인 운영, All in One Platform 서비스 제공 등에 기인한다. 코로나19  진단키트  매출  고성장을  바탕으로  2019년  1,220억 원에  불과하던  매출액은  2020년  1조  1,252억원까지  증가했다.  지역별  매출 비중은 유럽 49%, 북미 14%, 중남미 14%, 아시아 14% 등이다. 향후 코로나19  변이 바이러스 진단키트, 독감/코로나19  동시진단키트를 통해 유럽향 매출 호조를 지속할 전망이다.

COVID or Non-COVID? 둘 다 기대해 볼 만하다

코로나19  진단키트는  경구용  코로나19  치료제  처방  개시,  델타  변이 바이러스  유행  지속을  계기로  수요가  지속될  전망이다.  선진국  중심 글로벌  락다운  및  마스크  의무 착용  해제에  따른  독감/코로나19  동시진단키트  수요  증대  또한  코로나19  진단키트  매출  호조에  기여할  것으로 예상된다. Bio-Rad와 분자진단 시약·장비 FDA 공동 승인 및 유통·판매 계약을 통한 미국 시장 진출을 바탕으로 Non-COVID19  시약도 성장 궤도에 진입할 전망이다. 8개 전략 제품이 미국 시장에 먼저 출시된 후 기존 시약 150여종이 순차적으로 출시될 것으로 예상된다. FDA 승인이 계획된 제품 대부분이 Multiplex 기술이 적용된 만큼 팬데믹 이후에도 안정적인 시약 매출을 이어갈 것으로 판단된다.

목표주가 8만 원 제시. 내실 다지기는 또 다른 성장의 신호탄

단기적 시약 매출 성장과 더불어 중장기 성장 모멘텀까지 감안 시 현주 가는  주목해야  할  구간으로  판단된다.  1)  Syndromic  시약  제품은 Bio-Rad와의 계약뿐만 아니라 자동화 장비 ‘AIOS’ 보급 확대를 통해 견조한 매출을 달성할 것으로 예상된다. AIOS는 기존 장비 대비 소형화 및 경량화가 이뤄져 중소형 병원에도 도입이 가능한 만큼 Lock-in효과 구축에 기여할 전망이다. 2) 이에 더해 원재료 자체 개발 및 생산 인프라 구축을 통한 수익성 개선이 기대된다. 3) 향후 M&A 및 신사업 투자를 통한 종합 헬스케어 플랫폼 구축 역시 가능한 만큼 추가적인 목표주가 상향 여력도 존재한다.

 

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