[주식정보] 펄어비스 주식분석

 

오늘은 펄어비스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 펄어비스 주식분석

 

[주식정보] 펄어비스 주식분석

2Q21 영업이익 -60억원(적자전환) 기록

2Q21 매출액은 885억원(-12.3%, 이하 QoQ)을 기록했으며 영업이익은 60억원 적자를 시현했다.  영업이익 컨센서스는 134억원 흑자였다.

1)  검은사막  모바일의  매출  하락  폭이 예상보다  가팔랐다.  전체  매출중 모바일 플랫폼 매출 비중은 24%로 전분기대비 12%p 감소했다. 2)북미/유럽  지역  직접  퍼블리싱에 Steam  플랫폼 내  탑  셀러에  등극하는 등 긍정적인 성과가 있었으나 매출 이연(결제액 대비 64%만 인식)이 발생했다.

검은사막 중국, 붉은사막/도깨비 등 신작 기대감은 유효

아쉬운  실적에도  신작  기대감은  유효하다.  판호발급  상황을  예상하고 현지화 작업을 진행해왔던 만큼 퍼블리셔의 준비만 완료되면 출시 관련 마케팅이 가능해 보인다. 연내 출시를 전망한다.

7월 말 붉은사막 출시 지연을  공식적으로 발표했다.  최적의  퀄리티로 게임을 출시하고자 하는 입장이며 2022년 출시를 예상한다. 붉은사막 이후로는  도깨비/Plan8  등이  순차적으로  출시된다.  기대작  출시는  아쉽지만 유럽 최대 게임쇼 중 하나인 게임스컴에 참여(8/25, 온라인 진행)한다.  인게임 영상  공개로  기대  신작  관련  기대감을 이어갈  수  있
을 것으로 판단한다.

목표주가 89,000원으로 기존 대비 12.0% 하향

목표주가는 89,000원으로  기존  대비 12.0%  하향한다.  검은사막  모바일 매출이 예상보다 빠르게  감소해 실적 추정치를 조정했다.  최대 기대작인  붉은사막이  연내  출시가  어려운  점은  아쉬우나  중국  관련  기 대감이  유효하고  신작  추가  공개를  앞두고  있어  주가  모멘텀은  유효하다.

 

[주식정보] 펄어비스 주식분석

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