[주식정보] 게임빌 주식분석

 

오늘은 게임빌 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 게임빌 주식분석

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3Q21 영업이익 216억 원(+643.5% QoQ) 기록

3Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 459억 원(55.2%), 216억 원(+643.5%)을 기록했다. 위지윅 스튜디오 종속회사 편입에 따른 컴투스  지분평가  이익으로  순이익이  큰  폭으로  증가한  영향과  함께  코인원   실적도  반영됐다.   코인원의  1H21   매출액과   영업이익은   각각 1,238억 원,  967억 원으로  역대  최대  실적을  기록  중이다.  현재  16.5%
인 지분은 22년 1월까지 추가 취득이 완료되면 38.4%까지 증가한다. 사업수익은  228억 원으로  전분기 대비  14.3%  감소했다.  주요  게임  비수기와 함께 게임 노후화에 따른 자연감소가 반영됐다.

블록체인 기반 글로벌 게임 플랫폼 지향

블록체인 기반 글로벌 게임 플랫폼을 지향한다. 자체 토큰(가칭 C2X)이 연말~연초 발행될 예정이며 자체 게임 플랫폼인 Hive와 결합해 블록체인  게임  생태계를  구축할  전망이다.  게임  유저풀을  활용해  P2E시장에 본격적으로 진출하며 기존 Hive SDK에 블록체인 기술을 접목해  글로벌  개발사들이  쉽게  블록체인  게임을  개발할  수  있는  환경을 제공할 전망이다.

1 Q22  크로매틱 소울:AFK레이드를  시작으로  총  6종  이상의  블록체인 게임을 출시할 예정이며 토큰 발행 후 자체 게임의 흥행 성과에 따라 더 많은 외부 개발사의 유입도 기대된다. K-pop 아이돌 중심의 NFT 거래소도  1Q22  오픈(테라폼 랩스  협력)된다.  공연  영상(마이뮤직 테이스트 제휴), 화보, 팬아트 등 다양한 디지털 자산화를 이끌 전망이다.

투자의견 ‘중립’ 유지하나 리레이팅 구간

 

현재  시점에서  사업가치(NFT거래소,  블록체인  게임  관련  실적)  평가가 힘든 만큼 투자의견은 ‘중립’을 유지하나 리레이팅 구간이다.  컴투스, 코인원 등 관계회사 가치가 급등하기 때문이다. 기존에는 사업(게임)  실적  부진과  관계회사(컴투스  등)  신작  실패  등  밸류에이션  할인 요인이  산재했으나 NFT  활용  게임에  대한  철저한  준비로  리스크  요인이 제거된다. 컴투스 지분가치 할인은 축소되며 암호화폐 거래소 호조로  코인원  지분가치가  증가한다.  향후  게임  및  NFT  관련  사업이 본격화되면 사업가치 편입도 가능하다.

 

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