효성첨단소재 썸네일형 리스트형 [주식정보] 효성첨단소재 주식분석 오늘은 효성첨단소재 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 목표주가 900,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 900,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 SOTP 방식을 적용했다. 본업 실적 개선과 수소 모멘텀으로 주가는 연초 대비 3배 이상 상승했다. 다만 현 수준(22F PER 11배)에서는 본업의 개선만으로도 업사이드가 존재하며 성장 사업 가치는 추가 반영되어야 한다. 본업의 호실적과 수소 핵심 소재(탄소섬유) 및 고부가 소재(아라미드) 성장성을 감안할 시 리레이팅은 지속될 전망이다. 타이어코드 강세 속 글로벌 1위의 경쟁력과 슈퍼섬유의 본격 성장 2022년 완성차 판매 및 타이어 수요는 각각 11%, 6% 성장이 예상된다. 전방 수요 호조세로 내년 타이어코.. 더보기 [주식정보] 효성화학 주식분석 오늘은 효성 화학 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 목표주가 620,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 620,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주 가는 SOTP 방식으로 산출했다. 동사 주가는 베트남 기대감 등으로 중장기 성장성이 부각되며 연초 이후 154% 상승했다. 그럼에도 22년 실적 기준 PER은 4배에 불과하다. 지속될 성장 스토리를 감안하면 여전히 저평가 국면이라고 판단한다. 베트남과 함께 완성되어가는 큰 그림 베트남 프로젝트(PP/DH 60만톤)가 3Q21에 완공된다. 또 하나의 효성 화학이 추가되는 것이며 21~22년 큰 폭의 외형과 이익 성장이 예상된다. 베트남 PP 수요는 23년까지 연평균 8%의 고성장이 예상되는 반면 낮은 자급률로 베트남 1.. 더보기 이전 1 다음
