[주식정보] 한솔케미칼 주식분석

 

오늘은 한솔케미칼 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 한솔케미칼 주식분석

[주식정보] 한솔케미칼 주식분석

3분기 영업이익 615억 원으로 컨센서스 상회 전망

3분기 매출액 2,050억원(+9.5% QoQ, +24.5% YoY), 영업이익 615억 원(+14.2%  QoQ,  +19.9%  YoY)으로  컨센서스(영업이익  601억 원)를상회할 전망이다. 1) 반도체와 디스플레이용 과산화수소 판매 증가, 2) QD OLED 소재 판매 시작, 3) 2차전 지지용 음극재 바인더와 자회사 테이팩스 판매가 실적을 주도할 전망이다.

21년 영업이익 2,260억원으로 48.8% YoY 증가 전망

4분기 매출액 2,250억원(+ 9.7% QoQ, +41.3% YoY), 영업이익 585억 원(-4.9% QoQ, +118.2% YoY)으로 전년대비 큰 폭으로 실적 개선이 기대된다. 4분기 NB  라텍스 증설효과(기존 2만 톤에서 신규 누적 8만 톤  설비 확대)로  큰  폭의  실적  개선이 전망된다.  통상적으로 4분기에 상여금 등 일회성 비용이 발생한다는 점을 고려하면 큰 폭의 실적 개선이라고 추정해 볼 수 있다.

2차 전지 실리콘 음극재 사업 진출 공식화

 

8월 10일 동사는 2차 전지 실리콘 음극재 사업에 850억 원을 투자하기로  결정하였다.  2022년  하반기  삼성SDI는  본격적으로  실리콘  음극재를 탑재한 자동차용 배터리를  양산할 예정이며,  글로벌 2차 전지 업체도  동참할  전망이다.  동사는  2차전지  테이프,  음극재  바인더에  이어 실리콘 음극재로 사업을 확대하면서 본격적인 2차 전지 소재업체로 자
리 매김 할 전망이다.

목표주가 35만 원, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 2021년 예상 영업이익 2,260억 원(+48.8% YoY), 2) 2차 전지 실리콘 음극재 사업 투자 공식화를 고려해 목표주가 35만 원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 22F EPS 17,443원에 Target PER 20.2배를 적용하였다.  동사는 반도체,  디스플레이, 2차전지 등 제품 포트폴리오가 다각화되어 있어 실적 성장세가 지속될 전망이다. 최근 선진국 시장에서 TV와 PC 수요 둔화로 인해 DRAM 현물 가격과 LCD TV 패널 가격이  하락하고  있다는  점을  체크할  필요가  있다.  그럼에도  불구하고, 중장기 투자자 입장에서는 편안한 종목이라고 판단된다.

 

[주식정보] 한솔케미칼 주식분석

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