[주식정보] 네오위즈 주식분석

 

오늘은 네오위즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

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1 Q21 영업이익 134억 원(+3.7% QoQ)으로 컨센서스 하회

1 Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 714억 원(-6.7%), 134억 원(+3.7%)을 기록하며 영업이익 컨센서스(163억 원)를 하회했다. 웹도 드는 PC 매출 정상화에 따라 전분기 대비 반등에 성공했다. 1월 스팀에 정식 출시한 ‘스컬’ 흥행에 PC/콘솔게임 매출은 전년 동기 대비 21% 증가했으나 일본 로스트 아크 기저효과에 전분기 대비로는 5% 감 소했다.

모바일 게임은 360억원으로 전분기 대비 8% 하락했다. 브라운 더스트 등 기존 모바일 게임의 이벤트 부재와 4 Q20 신작 글로벌 출시에 따른 기저효과가 반영됐다.

영업비용은 580억원으로 전분기 대비 9% 감소했다. 인건비는 임금인 상분 반영과 인센티브 분기 충당(4Q20까지는 4분기 일괄 반영했으나 21년부터 분기별 충당) 효과에 전분기 대비 3% 증가했다. 마케팅비는 전분기 대비 42억 원 감소했다. 모바일 부문 프로모션과 일본 게임온 마 케팅(로스트 아크) 축소 영향이다.

블레스:언리쉬드 CBT 시작, 여름까지 다수의 신작 대기 중

블레스:언리쉬드의 CBT가 시작(5/13~5/17)됐다. Steam 플랫폼에서 진행되며 CBT 시작 당일 최고 동접자 수가 4만명을 돌파했다. 24시간 내 최고 동접 10위권 내에 진입했다. 2018년 구버전 Steam 출시 당시 패키지가 1, 2, 3위를 기록하는 등 초반 흥행에는 성공했었던 만큼 한 층 개선된 그래픽과 콘텐츠로 출시하는 언리쉬드에 대한 기대감도 유 효하다. 이외에도 블레이드 어썰트, 언소울드 등 인디게임의 얼리 액세스가 6월 진행되며 메탈 유닛, 스컬 등 검증된 PC 인디 게임의 콘솔 출시도 예정되어 있다.

목표주가 33,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

목표주가 33,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 자체 개발 PC/콘솔 MMORPG(블레스 언리쉬드) 출시가 임박했다. 2018년 원작 출시를 통해 시장성을 확인한 만큼 주목할 필요가 있다. 해당 IP는 중국 룽투 게임즈가 모바일 MMORPG(여신풍 폭)로 개발해 연내 출시를 목표로 하고 있다. 다수의 인디게임 출시를 통한 실적 기여도 기대된다.

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